原油飛天！現(xiàn)期貨滿盤皆紅！
俄烏戰(zhàn)爭炮火依舊，歐美對(duì)俄制裁持續(xù)，俄能源出口受限。由于投資者擔(dān)心供應(yīng)緊張，國際油價(jià)“一飛沖天”。北京時(shí)間2日晚間，國際油價(jià)繼續(xù)拉升，布倫特原油報(bào)114.59美元/桶，創(chuàng)8年來最高，美原油報(bào)111.4美元/桶。
受此沖擊，國內(nèi)化工現(xiàn)貨表現(xiàn)向好，3日國內(nèi)化工期貨開盤滿盤皆紅。
化工期貨方面直線拉升的同時(shí)，現(xiàn)貨市場也激起漣漪，本就持續(xù)了一段時(shí)間漲勢(shì)的化工品更是“如虎添翼”瘋狂上漲，甚至出現(xiàn)噸價(jià)日漲千元的宏偉景象。
? 碳酸鋰：報(bào)價(jià)470000元/噸，日漲5000元/噸。
? 氫氧化鋰：報(bào)價(jià)423333元/噸，日漲3333.33元/噸。
? 黃磷：報(bào)價(jià)39333.33元/噸，日漲1666.66元/噸。
? PA6：石家莊莊緣報(bào)價(jià)18100元/噸，日漲700元/噸。
? DMF：報(bào)價(jià)16550元/噸，日漲550元/噸。
? 1,4-丁二醇：報(bào)價(jià)28060元/噸，日漲460元/噸。
? 有機(jī)硅DMC：報(bào)價(jià)36820元/噸，日漲420元/噸。
? 萬華化學(xué)正丁醇：華北區(qū)域報(bào)價(jià)10500元/噸，日漲400元/噸。
? 萬華化學(xué)MTBE：報(bào)價(jià)7500元/噸，日漲250元/噸。
? PX：報(bào)價(jià)8200元/噸，日漲200元/噸。
? 對(duì)二甲苯：報(bào)價(jià)8200元/噸，日漲200元/噸。
? 醋酸丁酯：報(bào)價(jià)10400元/噸，日漲200元/噸。
? 利華益異辛醇：報(bào)價(jià)12400元/噸，日漲200元/噸。
? 磷酸：報(bào)價(jià)10200元/噸，日漲160元/噸。
? 硫磺：報(bào)價(jià)2400元/噸，日漲146.67元/噸。華東區(qū)域報(bào)價(jià)上漲200元/噸，山東區(qū)域報(bào)價(jià)上漲2350元/噸。
? 丙烷：報(bào)價(jià)6595.75元/噸，日漲142.5元/噸。
? 正丁醇：報(bào)價(jià)10466.67元/噸。日漲133.34元/噸。
? 聚羧酸減水劑單體：報(bào)價(jià)9700元/噸，日漲100元/噸。
? 環(huán)氧氯丙烷：報(bào)價(jià)18800元/噸，日漲100元/噸。
? 丙烯：報(bào)價(jià)8450元/噸，日漲50元/噸。
……
僅一日時(shí)間，國內(nèi)幾十種化工品出現(xiàn)價(jià)格上漲的情況，且碳酸鋰、氫氧化鋰、黃磷等噸價(jià)上漲超千元，DMF、丁二醇、有機(jī)硅等化工品噸價(jià)上漲超百元，不可謂不驚人。這些石油產(chǎn)業(yè)鏈以及其他衍生產(chǎn)業(yè)鏈的化工品漲價(jià)與石油庫存告急、天然氣暴漲和疫情等多重因素息息相關(guān)。
停工潮已來！斷供已開始！
近日，集泰股份發(fā)布調(diào)價(jià)通知函，由于建筑膠各類原材料價(jià)格持續(xù)上漲且貨源緊張，導(dǎo)致產(chǎn)品成本不斷上升。經(jīng)慎重研究決定，自2022年2月22日起對(duì)安基有機(jī)硅森封膠系列產(chǎn)品價(jià)格上漲10%-15%。
值得注意的是，集泰股份的函中提到了各類原材料存在貨源緊張的問題，而據(jù)了解，貨源緊張的困局在近期的化工行業(yè)并非個(gè)例。盡管一季度還沒過完，但不可抗力、停車檢修、封盤惜售以及運(yùn)輸停滯等多個(gè)“灰犀牛”事件，卻以大家未能料到的速度沖刺而來。
大廠不可抗力頻發(fā)，原料面臨斷供危機(jī)
無論哪個(gè)行業(yè)，龍頭企業(yè)的一舉一動(dòng)總能在行業(yè)中引起關(guān)注，而近期多家化工大廠宣布遭遇不可抗力，產(chǎn)品生產(chǎn)和供給受挫，無疑給行業(yè)敲響了警鐘，無聲的宣告著化工市場的整體供給量亮起了“紅燈”。
? 北美最大的煉油廠之一的馬拉松石油公司工廠近日發(fā)生劇烈爆炸，導(dǎo)致5名員工受傷。馬拉松石油公司同時(shí)也是汽油、柴油和其他燃料的主要供應(yīng)工廠，煉油能力為57.8萬桶/天。這起事故發(fā)生在加氫裂化裝置上，如果損害嚴(yán)重到將導(dǎo)致工廠停產(chǎn)，該地區(qū)燃料供應(yīng)可能會(huì)趨緊；
? 位于韓國麗水的YNCC工廠遭遇斷電事故，1號(hào)線非計(jì)劃停車。涉事的1號(hào)裝置乙烯涉及產(chǎn)能90萬噸，純苯涉及產(chǎn)能16.2萬噸，并配套下游苯乙烯35.1萬噸。而在此前不久，該廠3號(hào)裝置因爆炸事故停車，47萬噸乙烯、24萬噸丙烯及11萬噸純苯停產(chǎn)；
? ICCChemical宣布發(fā)布了不可抗力，將影響所有Doverphos®系列產(chǎn)品，包括所有液態(tài)有機(jī)亞磷酸酯、三苯基亞磷酸酯（TPP）、液態(tài)綠色亞磷酸酯（LGP）、三壬基苯基亞磷酸酯（TNPP）和所有固態(tài)亞磷酸酯，包括S-9228等；
? 科思創(chuàng)宣布，因勒沃庫森的鹽酸物流中發(fā)生不可預(yù)見的突發(fā)事件，HDI、IPDI供應(yīng)遭遇不可抗力；
? 道達(dá)爾能源宣布，位于法國巴黎貢夫勒維爾工廠的聚丙烯共聚物（PP-C）發(fā)生不可抗力，產(chǎn)品供應(yīng)或中斷數(shù)周。
……
疊加2021年部分大廠停車檢修至今仍未復(fù)產(chǎn)，整個(gè)市場供應(yīng)量大幅縮水，原料面臨斷供危機(jī)。
幾十家化企停車檢修，供需矛盾日益升級(jí)
除了不可抗力造成的供應(yīng)中斷外，不少化工企業(yè)一反常態(tài)的選擇在一季度進(jìn)行停車檢修，部分企業(yè)表示，今年的假期格外的長，各種限制趨嚴(yán)導(dǎo)致企業(yè)無法正常開工作業(yè)，還不如直接停車檢修合理利用時(shí)間。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)幾十家企業(yè)停車檢修或計(jì)劃近期檢修，這也意味著眾多化工品產(chǎn)能銳減。
? 美達(dá)股份停產(chǎn)檢修時(shí)間約為60天，預(yù)計(jì)減少錦綸6切片產(chǎn)量約25000噸，預(yù)計(jì)減少錦綸6纖維產(chǎn)量約11000噸；
? 魯北化工下屬硫磷科技公司磷銨、硫酸、水泥生產(chǎn)裝置計(jì)劃檢修時(shí)間20天左右；
? 揚(yáng)子石化49萬噸/年的純苯裝置檢修55天；
? 陜西陜化BDO裝置2月中旬或月底存檢修計(jì)劃；
? 新疆新業(yè)BDO裝置預(yù)計(jì)檢修5天；
? 安徽嘉璽35萬噸裝置停車檢修20-30天；
? 逸盛寧波200萬噸/年的PTA裝置于停車檢修15天，逸盛大化225萬噸/年的PTA裝置則計(jì)劃于3月1日進(jìn)行檢修；
? 常州新日30萬噸苯乙烯裝置檢修30天；
? 中安聯(lián)合60萬噸甲醇裝置停車檢修；
? 湖北化肥液氨裝置停車檢修；
? 濟(jì)源豐田肥業(yè)一銨停車檢修；
? 盤錦信匯丁基橡膠裝置停車檢修；
? 海國龍油PE裝置停車檢修；
? 云南大為恒遠(yuǎn)化工（云南云維）順酐停車檢修；
? 內(nèi)蒙古三聚家景新能源液氨裝置停車檢修；
? 重慶宏大雙氧水停車檢修；
? 江蘇禾友液氨停車檢修。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈影響逐漸顯現(xiàn)
俄烏沖突，全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿降挠绊懸验_始逐漸顯現(xiàn)。近日，多家跨國企業(yè)設(shè)在烏克蘭的工廠進(jìn)入停工狀態(tài)。而由于在烏克蘭生產(chǎn)的零部件遲遲不到位，大眾汽車在德國的兩家工廠也要停產(chǎn)數(shù)日。當(dāng)前局勢(shì)下，德國乃至歐洲的汽車產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)受到多大的沖擊？
歐美對(duì)俄制裁主要針對(duì)高科技領(lǐng)域
根據(jù)2月25日歐盟會(huì)議所達(dá)成的共識(shí)，歐盟擴(kuò)大了針對(duì)俄羅斯國防企業(yè)、對(duì)外情報(bào)局和總統(tǒng)辦公廳的制裁名單，這其中就包括了“進(jìn)步”火箭和米格飛機(jī)制造公司、蘇霍伊航空制造公司等一大批高技術(shù)企業(yè)，在同一天美國也同樣祭出了對(duì)俄羅斯高科技企業(yè)的制裁。
俄羅斯為歐洲眾多重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)主要出口市場
歐盟是俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴，占俄羅斯2020年全球貿(mào)易額的37%。其中大部分是能源，俄羅斯約70%的天然氣出口和一半的石油出口流向歐洲。雖然對(duì)俄羅斯的銷售僅占?xì)W洲與世界貿(mào)易總額的5%左右，但幾十年來，它一直是金融、農(nóng)業(yè)和食品、能源、汽車、航空航天和奢侈品等一系列行業(yè)的歐洲公司的主要投資目的地。
法國CAC40指數(shù)公司九成在俄有投資
法國CAC40指數(shù)的 40 家最大的法國公司中，有35家擁有大量俄羅斯投資，法蘭克福DAX指數(shù)中的40家公司中，除了兩家之外，所有公司都在俄羅斯進(jìn)行了投資。
歐美對(duì)俄制裁或致芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軟_擊
因?yàn)槎砹_斯是金屬“鈀”的重要產(chǎn)地，而這種金屬是芯片制造的重要原料，因而制裁可能會(huì)沖擊芯片產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而影響到一年多來備受困擾的汽車芯片供貨，這將嚴(yán)重影響已受新冠疫情打擊的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
大量知名跨國車企在俄設(shè)廠生產(chǎn)受制裁影響
此外，俄羅斯是眾多汽車廠商的投資地，德國大眾、寶馬、奔馳等車企紛紛在俄羅斯投資設(shè)廠，大眾大約4000名員工在莫斯科西南部卡盧加的工廠工作。寶馬最近將其與俄羅斯汽車制造商即將到期的合作伙伴關(guān)系延長至2028年，加里寧格勒工廠將耗資3.5億歐元進(jìn)行擴(kuò)建。此輪制裁勢(shì)必對(duì)傳統(tǒng)車企在俄羅斯的布局造成重大沖擊。有分析人士指出，根據(jù)烏克蘭沖突的嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間，全球汽車供應(yīng)本已緊張的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)格都將面臨更大的壓力。
糧價(jià)飆升！全球糧食危機(jī)！
俄烏沖突的背后，人類正逼近另一場更大的危機(jī)。受疫情、天氣等因素影響，國際糧價(jià)自2021年以來，已飆升至新的高度。
此次俄烏沖突，讓原本高漲的國際糧價(jià)雪上加霜。就在俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表電視講話第二天，芝加哥小麥期貨價(jià)格跳漲6.17%，足見烏克蘭對(duì)國際糧價(jià)的影響。
另外，俄羅斯是全球頭號(hào)小麥出口國，烏克蘭也是主要小麥出口國之一?？偛吭O(shè)在美國首都華盛頓的智庫機(jī)構(gòu)“中東研究所”指出，隨著俄烏沖突持續(xù)，埃及、敘利亞、黎巴嫩等以大餅為主食的多個(gè)中東國家面粉供應(yīng)可能會(huì)受到影響。
中東研究所指出，如果烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致中東國家小麥進(jìn)口渠道受阻，這將對(duì)部分中東國家的民生造成影響。
埃及：八成進(jìn)口小麥來自俄烏
埃及是世界上人口最多的阿拉伯國家，近年來每年進(jìn)口小麥總計(jì)超過1000萬噸，其中80%購自俄羅斯和烏克蘭。為減少?zèng)_擊，埃及已經(jīng)著手拓寬小麥進(jìn)口渠道，例如從羅馬尼亞購買。埃及政府發(fā)言人稱，目前全國小麥庫存足夠維持9個(gè)月，但后續(xù)也許無法再以此前較低的價(jià)格進(jìn)口小麥。一旦面粉漲價(jià)，埃及政府對(duì)民眾的大餅補(bǔ)貼支出將增加，這一政策恐怕也難以為繼。
敘利亞：現(xiàn)有小麥庫存預(yù)計(jì)能維持兩個(gè)月
敘利亞在2011年以來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受挫，日益依賴進(jìn)口小麥。數(shù)據(jù)顯示，敘利亞去年進(jìn)口大約150萬噸小麥，多數(shù)購自俄羅斯。敘利亞政府正在分發(fā)現(xiàn)有小麥庫存，估計(jì)能夠堅(jiān)持兩個(gè)月。
黎巴嫩：倉儲(chǔ)能力受限 小麥庫存水平低
黎巴嫩進(jìn)口小麥中也有80%購自烏克蘭。2020年黎巴嫩首都貝魯特港口發(fā)生的大爆炸，導(dǎo)致倉儲(chǔ)能力受限，只能儲(chǔ)備可以維持約1個(gè)月的糧食量。當(dāng)?shù)匦←溸M(jìn)口商稱，這導(dǎo)致當(dāng)前小麥庫存水平低下，即使加上最近從烏克蘭運(yùn)來、等待卸貨的5船小麥，也只夠維持民眾一個(gè)半月的小麥消費(fèi)需求。而假如黎巴嫩從美國進(jìn)口小麥，運(yùn)輸時(shí)間將長達(dá)25天，從烏克蘭購糧則只需7天便可運(yùn)到。
此外，突尼斯、摩洛哥、阿爾及利亞等國也在關(guān)注小麥?zhǔn)袌鰟?dòng)向并采取應(yīng)對(duì)措施，如增加面粉補(bǔ)貼金額、拓寬進(jìn)口渠道等。
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