經(jīng)過阿布扎比國家石油公司(Adnoc)一年多的追求，德國化工巨頭科思創(chuàng)同意就潛在的收購交易進行具體談判。
科思創(chuàng)在聲明中指出，談判的起點是Adnoc提出的“每股62歐元”的初始報價，但要約價格取決于盡職調(diào)查的結(jié)果，以及對投資協(xié)議內(nèi)容的意見等。根據(jù)這一報價計算，科思創(chuàng)的估值將會達到約117億歐元(合125億美元)。
科思創(chuàng)管理委員會表示，在與監(jiān)事會協(xié)商后，該公司決定就潛在交易和可能達成的投資協(xié)議進行正式討論。“基于迄今為止與阿布扎比國家石油公司舉行的開放式會談。”科思創(chuàng)同意與Adnoc充分交換公司信息以確認報價。
科思創(chuàng)董事會認為，先前的討論過程表明“科思創(chuàng)和Adnoc總體上可以就潛在交易的核心事項達成共識”，包括支持科思創(chuàng)的進一步發(fā)展戰(zhàn)略。
科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文(Markus Steilemann)表示：“我們與Adnoc的討論取得了良好的進展。因此，我們決定進入具體的交易談判。”
科思創(chuàng)表示，兩家公司打算“及時”就潛在交易和確認性盡職調(diào)查進行談判。“無法確定即將到來的談判是否會達成協(xié)議。任何此類協(xié)議的最終條款也不確定，”該公司補充稱。
據(jù)外媒報道，去年6月Adnoc對科思創(chuàng)提出了初步收購報價，每股55歐元，并在7月份提高到每股57歐元，隨后有報道稱，該公司考慮將出價提高至每股60歐元左右的計劃。去年9月8日，科思創(chuàng)發(fā)布聲明稱，其管理委員會正式?jīng)Q定就Adnoc提出的潛在收購啟動開放式討論。
據(jù)了解，科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商之一，前身是德國拜耳集團的材料科學部門，2015年從拜耳集團剝離并獨立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個生產(chǎn)基地，約17500名員工。
由于全球需求疲軟，銷售價格低于平均水平，科思創(chuàng)2023年銷售額較2022年下降20%至144億歐元；息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)同比下降33.2%至11億歐元?？扑紕?chuàng)預計2024財年的EBITDA將介于10億至16億歐元之間。
Adnoc是阿拉伯聯(lián)合酋長國的國有石油公司，總部位于阿布扎比市，擁有廣泛的能源資源和多元化的業(yè)務范圍。去年8月9日，英國《金融時報》報道稱，ADNOC已組建了一支近50人的交易撮合團隊，尋求總計約500億美元的投資交易，以作為其業(yè)務多元化和力求海外擴張的一部分。這支團隊主要由華爾街精英組成，其目的是將ADNOC轉(zhuǎn)型為一家全球性的能源巨頭，涵蓋化工、塑料和其他一些行業(yè)。
去年12月，阿布扎比國家石油公司(ADNOC)宣布，將以36.2億美元的價格收購荷蘭OCI公司所持氨及氮肥合資企業(yè)Fertiglobe的50%股份。目前，ADNOC不但在尋求收購科思創(chuàng)，還制定了一項雄心勃勃的計劃，將其化工部門與北歐化工合并，交易規(guī)?；虺^300億美元。
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