阿布扎比國家石油公司（ADNOC）準(zhǔn)備正式向科思創(chuàng)提出價(jià)值144億歐元（約159億美元）的收購要約。

 

在今年6月，ADNOC已經(jīng)提出了約117億歐元的報(bào)價(jià)。
 

在經(jīng)過一年多的談判后，ADNOC預(yù)計(jì)將提出包括債務(wù)在內(nèi)的正式要約。ADNOC首席執(zhí)行官Ahmed al-Jaber于 8 月在德國完成談判。而這場收購案的談判十分曲折。

 

2023年6月，Adnoc首次提出100億歐元的非正式報(bào)價(jià)，被科思創(chuàng)果斷拒絕。2023年7月，Adnoc隨后將收購報(bào)價(jià)提高至約110億歐元。2023年9月，科思創(chuàng)在官網(wǎng)宣布，就Adnoc收購事宜將進(jìn)行開放式討論。2023年12月，Adnoc繼續(xù)提高報(bào)價(jià)，每股提升至60歐元，因此科思創(chuàng)的估值也高達(dá)約113億歐元。今年2月，雙方談判進(jìn)展緩慢，一度進(jìn)入僵局，Adnoc仍未提出具體的正式報(bào)價(jià)。今年6月，科思創(chuàng)宣布開始與ADNOC正式談判，談判的起點(diǎn)是ADNOC提出的“每股62歐元”的初始報(bào)價(jià)，但報(bào)價(jià)還需取決于盡職調(diào)查的結(jié)果以及對(duì)投資協(xié)議內(nèi)容的意見等。以這一報(bào)價(jià)計(jì)算，并購案的價(jià)值將會(huì)達(dá)到約117億歐元。今年9月，Adnoc已基本完成計(jì)劃收購科思創(chuàng)的盡職調(diào)查，報(bào)價(jià)提高至144億歐元。

 

收購科思創(chuàng)將使ADNOC獲得異氰酸酯、聚碳酸酯和多元醇等新產(chǎn)品，并將進(jìn)一步推動(dòng)阿布扎比將經(jīng)濟(jì)重心從能源轉(zhuǎn)移的計(jì)劃。如果交易達(dá)成，這將是海灣國家的國有企業(yè)首次成功收購德國DAX指數(shù)上市公司。

 

 

拜耳于2015年剝離其聚合物子公司科思創(chuàng)并將其上市?？扑紕?chuàng)生產(chǎn)的化學(xué)品可用于制造從建筑隔熱材料到冰箱、智能手機(jī)外殼和信用卡等各種產(chǎn)品。其最大的客戶位于汽車、建筑和家具行業(yè)。萬華化學(xué)、巴斯夫、陶氏化學(xué)和SABIC被列為主要競爭對(duì)手。

 

ADNOC的目標(biāo)是到2027年每天生產(chǎn)500萬桶石油，幾乎是殼牌目前產(chǎn)量的三倍，并且正在全球范圍內(nèi)尋求收購，以實(shí)現(xiàn)天然氣、化學(xué)品和可再生能源領(lǐng)域的多元化發(fā)展。

 

科思創(chuàng)在全球擁有約17,500名員工，其中約7,000名在德國。在過去的第二季度，科思創(chuàng)的營業(yè)利潤Ebitda下降了17%，這主要是由于銷售價(jià)格下降。銷售額小幅下滑至37億歐元。對(duì)于本年度，科思創(chuàng)將其Ebitda預(yù)期小幅下調(diào)至10億至14億歐元之間。