公告顯示，中海油每股發(fā)行價(jià)為10.8元人民幣(約13.28港元)，較H股上周五(8日)收市價(jià)11.66港元溢價(jià)13.9%，料集資280.8億至322.92億元人民幣(約345億至397億港元)。
公司指出，本次A股發(fā)行募集資金擬投資于以下油氣開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金：
圭亞那Payara油田開發(fā)項(xiàng)目；流花11-1/4-1油田二次開發(fā)項(xiàng)目；圭亞那Liza油田二期開發(fā)項(xiàng)目；陸豐油田群區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目；陵水17-2氣田開發(fā)項(xiàng)目；陸豐12-3油田開發(fā)項(xiàng)目；秦皇島32-6/曹妃甸11-1油田群岸電應(yīng)用工程項(xiàng)目；旅大6-2油田開發(fā)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動(dòng)資金。
預(yù)計(jì)2022年一季度利潤大增
中海油本次發(fā)行將啟用綠鞋機(jī)制，即超額配售選擇權(quán)，這一機(jī)制有利于穩(wěn)定新股上市后的表現(xiàn)，即如果新股上市表現(xiàn)不佳跌破發(fā)行價(jià)時(shí)，可以啟動(dòng)綠鞋機(jī)制在二級市場買入。
光大證券表示，在全球原油資本開支低迷的大背景下，中國石油、中國石化、中海油堅(jiān)持增加資本開支，在“增儲(chǔ)上產(chǎn)”戰(zhàn)略導(dǎo)向下油氣儲(chǔ)備取得突破，長期有望受益于行業(yè)高景氣度。
自2001年港股上市以來，中海油累計(jì)獲得超300個(gè)商業(yè)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有油氣田超240個(gè)。同時(shí)，中海油不斷推動(dòng)儲(chǔ)量持續(xù)增長，2021年凈證實(shí)儲(chǔ)量達(dá)到57.3億桶油當(dāng)量，為港股上市時(shí)的3.2倍，近三年儲(chǔ)量壽命持續(xù)維持在10年以上，處于行業(yè)前列。近兩年，中海油原油增產(chǎn)量約占全國原油總增量的80%，持續(xù)保持全國石油增量的領(lǐng)軍地位，其中渤海油田2021年原油產(chǎn)量超過3000萬噸，已成為中國第一大原油生產(chǎn)基地。
2021年，中海油全年實(shí)現(xiàn)油氣銷售收入人民幣2221億元，同比增長59.1%，凈利潤人民幣703億元，同比增長181.7%，每股基本盈利1.57元人民幣，達(dá)到歷史最好水平。
據(jù)廣州日報(bào)報(bào)道，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際經(jīng)營情況，中海油預(yù)計(jì)2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%；歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%。
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