潤滑油添加劑是一種或多種化合物，在潤滑油中添加潤滑油添加劑后，可以明顯改善潤滑油中已有的一些特性或使?jié)櫥偷玫侥撤N新的特性，能夠提高潤滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率并增強(qiáng)其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。簡而言之，潤滑油添加劑服務(wù)于潤滑油市場，其能為潤滑油的性能創(chuàng)造高附加值。

 

 

在19世紀(jì)50年代潤滑油添加劑的概念被提出來，但是當(dāng)時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)性能功率損耗沒那么大，因此過去的人們主要是單純的直餾礦物油，很少有人去重視添加劑的添加。一直到20世紀(jì)30年代到60年代，隨著機(jī)械技術(shù)和發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的不斷迭代，換油期也逐漸拉長，這便導(dǎo)致原只使用基礎(chǔ)油的發(fā)動(dòng)機(jī)活塞環(huán)沉積物不斷增多，因此人們對(duì)潤滑油的要求逐漸提高。在這期間，潤滑油添加劑發(fā)展進(jìn)入爆發(fā)期。

 

與國外相比，我國工業(yè)起步較晚，而潤滑油添加劑主要是隨著工業(yè)發(fā)展的需求應(yīng)運(yùn)而生，因此我國潤滑油添加劑行業(yè)起步也比國外要晚。目前潤滑油添加劑行業(yè)已經(jīng)成為化學(xué)工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)乃至國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展不可缺少的重要組成部分，而且潤滑油添加劑也屬于我國解決供應(yīng)鏈自主可控的重要行業(yè)項(xiàng)目之一，因此近些年國家層面陸續(xù)制定并出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)且綠色環(huán)保油品的開發(fā)升值，為我國潤滑油添加劑行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。
 

 

據(jù)報(bào)告顯示，近些年來在行業(yè)政策環(huán)境利好下，國內(nèi)民營潤滑油添加劑企業(yè)在保持自身性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的同時(shí)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，從生產(chǎn)中低端的復(fù)合劑產(chǎn)品開始，不斷擴(kuò)大了復(fù)合劑國內(nèi)的市場份額，使得我國潤滑油添加劑行業(yè)產(chǎn)量整體得到提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量約為48.5萬噸；到2020年其產(chǎn)量便增長至71萬噸。2021年在我國“雙碳目標(biāo)”逐步落實(shí)之下，潤滑油添加劑產(chǎn)業(yè)上游石油化工受到影響，我國潤滑油添加劑產(chǎn)量小幅下降至68.4萬噸，但其產(chǎn)量整體上較2013年明顯實(shí)現(xiàn)較大增長。

 

 

需求端來看，潤滑油添加劑行業(yè)下游終端需求主要包括工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域和機(jī)動(dòng)車領(lǐng)域（主要有乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油、重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油及其他車用潤滑油）。而我國是機(jī)動(dòng)車保有量大國以及工業(yè)制造大國，因此國內(nèi)對(duì)于潤滑油添加劑需求巨大。

 

工業(yè)用潤滑油來看，我國工程機(jī)械行業(yè)自2016年以來，受益于國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，行業(yè)連續(xù)六年呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，而且隨著多年來工程機(jī)械設(shè)備應(yīng)用需求的擴(kuò)大，工程機(jī)械行業(yè)已擁有較大的市場保有量；機(jī)動(dòng)車領(lǐng)域來看，從2015年到2021年我國機(jī)動(dòng)車保有量逐年遞增。2015年我國機(jī)動(dòng)車保有量約為2.79億輛；到2021年其保有量便增長至3.95億輛。這對(duì)我國潤滑油添加劑需求市場構(gòu)成了強(qiáng)力支撐。

 

伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、汽車保有量的持續(xù)增長以及工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，我國已經(jīng)成為全球最大的潤滑油消費(fèi)國之一，國內(nèi)潤滑油添加劑消費(fèi)量也逐年增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國潤滑油添加劑表觀消費(fèi)量約為75.05萬噸；截止至2021年其表觀消費(fèi)量便增長至95.01萬噸。

 

 

綜合我國潤滑油添加劑供給端和需求端來看，近些年來行業(yè)供需市場一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2013年到2020年我國潤滑油添加劑行業(yè)市場供需缺口逐漸縮小，2013年我國潤滑油添加劑行業(yè)市場供需缺口約為26.51萬噸；到2020年行業(yè)市場供需缺口下降至21.58萬噸；然而，在2021年國內(nèi)潤滑油添加劑產(chǎn)量下降需求上升背景下，市場供需缺口再次拉大至26.61萬噸。

 

由于我國潤滑油添加劑行業(yè)市場一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，因此國內(nèi)需要依靠進(jìn)口來完全滿足國內(nèi)市場對(duì)潤滑油添加劑的需求。從2013年到2021年我國潤滑油添加劑進(jìn)口量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。2013年我國我國潤滑油添加劑進(jìn)口量約為29.01萬噸；到2021年其進(jìn)口量更是增長至38.08萬噸。

 

我國潤滑油添加劑起步相對(duì)較晚，技術(shù)研發(fā)實(shí)力較國外先進(jìn)水平也相對(duì)較弱，行業(yè)內(nèi)高附加值產(chǎn)品相對(duì)不足，在高端產(chǎn)品中顯著處于弱勢(shì)，因此近些年來盡管國內(nèi)潤滑油添加劑產(chǎn)量得到增長，但是市場還是呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面，需要依賴進(jìn)口來滿足國內(nèi)對(duì)高端潤滑油添加劑的需求。

 

近年來潤滑油添加劑行業(yè)已經(jīng)成為迅猛發(fā)展的行業(yè)，當(dāng)前全球的潤滑油添加劑行業(yè)的增量發(fā)展重心正在向著中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。從國內(nèi)市場需求來看，我國新能源汽車、高鐵、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等各個(gè)行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)容也使得其對(duì)應(yīng)的領(lǐng)域機(jī)械設(shè)備工業(yè)用油的增加從而拉動(dòng)國內(nèi)潤滑油添加劑需求的增長。長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)依然是日不落產(chǎn)業(yè)，城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展使得我國工程機(jī)械行業(yè)仍然擁有較大發(fā)展空間，工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展也將是我國潤滑油及潤滑油添加劑需求的重要保障之一。因此未來我國潤滑油添加劑行業(yè)市場需求仍舊穩(wěn)步增長。

 

在行業(yè)需求市場前景較好背景下，行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)也可以獲得更多的成長空間，而且國內(nèi)政策也為行業(yè)帶來了進(jìn)口替代的機(jī)會(huì)。目前我國在常規(guī)添加劑領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)，成熟的工藝技術(shù)、良好的產(chǎn)品質(zhì)量及相對(duì)較低的售價(jià)、物流優(yōu)勢(shì)和本土配套服務(wù)優(yōu)勢(shì)使得國內(nèi)廠商得以立足于國際添加劑市場，然而，在一些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)競爭力明顯不足。盡管如此，但是目前國內(nèi)潤滑油添加劑自主研發(fā)能力正在持續(xù)提升，我國潤滑油添加劑的國產(chǎn)化進(jìn)程也在逐步加快。

 

在去年國內(nèi)潤滑油添加劑龍頭企業(yè)瑞豐新材便提出以單劑為主向復(fù)合劑為主轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略規(guī)劃，且在實(shí)施上取得了顯著的成功。同時(shí)瑞豐新材還加大復(fù)合劑產(chǎn)品的推廣力度，加大了對(duì)核心潤滑油添加劑客戶的開發(fā)以及業(yè)務(wù)拓展，在核心客戶準(zhǔn)入方面取得突破，營收實(shí)現(xiàn)快速增長。另外，2022年上半年，國內(nèi)的利安隆并購錦州康泰潤滑油添加劑有限公司項(xiàng)目落地，拓寬利安隆主營業(yè)務(wù)范疇的同時(shí)，錦州康泰借助上市公司平臺(tái)的資金及研發(fā)資源優(yōu)勢(shì)，也獲得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)，而且據(jù)悉錦州康泰的II期50000噸/年潤滑油添加劑項(xiàng)目于今年第四季度投產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，錦州康泰將進(jìn)一步拓展從添加劑原料到單劑及定制調(diào)合的一體化生產(chǎn)線，添加劑產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)將更趨合理。

 

因此預(yù)計(jì)未來我國潤滑油添加劑行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)在中高端領(lǐng)域的突破，市場進(jìn)口依賴度或?qū)㈦S之下降，行業(yè)市場供需缺口也或?qū)⒊尸F(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。