近日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，《方案》提出了非化石能源消費(fèi)比重、能源利用效率提升、二氧化碳排放強(qiáng)度降低等主要目標(biāo)。到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，到2060年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
 

 

業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)家大力提倡碳中和、碳達(dá)峰，對(duì)化工行業(yè)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。從目前的情況來(lái)看，無(wú)論是儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電還是新能源汽車(chē)方面，對(duì)于化工產(chǎn)業(yè)鏈上的原料都帶來(lái)了極大的拉動(dòng)，部分原料自年初以來(lái)上漲450%，一飛沖天之勢(shì)難以停歇。

 

 

目前我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)達(dá)到17.8%，有望提前實(shí)現(xiàn)20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)，這意味著行業(yè)已經(jīng)駛?cè)肟燔?chē)道。其產(chǎn)業(yè)鏈上的六氟磷酸鋰、碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、黃磷等化工品均得到了拉動(dòng)，行情持續(xù)走高，且價(jià)格屢創(chuàng)新高。

 

R142b：PVDF上游原料R142b供應(yīng)十分緊張、供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)品價(jià)格均大幅上漲。目前報(bào)價(jià)110000元/噸，較年初上漲450%。

 

六氟磷酸鋰：目前報(bào)價(jià)52萬(wàn)元/噸，創(chuàng)近5年新高，較年初上漲386%，當(dāng)前六氟磷酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)緊缺，多家企業(yè)無(wú)貨可售，部分企業(yè)已停止對(duì)外報(bào)價(jià)。另有部分企業(yè)則選擇按克售賣(mài)，每斤報(bào)價(jià)超過(guò)800元，對(duì)應(yīng)每噸160萬(wàn)元。

 

碳酸鋰：從今年1月的40000元/噸左右漲至現(xiàn)在的180000元/噸，價(jià)格上漲350%左右，電池極的碳酸鋰和工業(yè)極碳酸鋰都沒(méi)有現(xiàn)貨，需要排產(chǎn)。事實(shí)上，10月中旬的電池級(jí)碳酸鋰實(shí)際成交價(jià)已經(jīng)在19萬(wàn)元以上，且一天一個(gè)價(jià)。

 

磷酸：磷酸價(jià)格也從7月份7000元/噸左右漲到10月初18000元/噸左右，價(jià)格直線上漲，較年初價(jià)格上漲280%。

 

氫氧化鋰：目前報(bào)價(jià)突破180000元/噸，較年初價(jià)格上漲267%，國(guó)內(nèi)電池級(jí)粗粒氫氧化鋰市場(chǎng)成交價(jià)在18.9-19.2萬(wàn)元/噸之間，微粉級(jí)氫氧化鋰價(jià)格在19.7-20萬(wàn)元/噸之間，均創(chuàng)年內(nèi)新高，下游需求不減以及碳酸鋰價(jià)格居高不下的雙重影響，支撐氫氧化鋰市場(chǎng)行情。

 

PVDF：目前鋰電級(jí)PVDF報(bào)價(jià)40萬(wàn)元/噸，較年初11萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲263%。涂料級(jí)PVDF價(jià)格也達(dá)到了34~35萬(wàn)元/噸。小企業(yè)拿貨價(jià)逼近50萬(wàn)元/噸，部分廠家已停止對(duì)外報(bào)價(jià)。國(guó)產(chǎn)PVDF價(jià)格也一路高漲，目前報(bào)價(jià)已突破30萬(wàn)/噸。

 

黃磷：由于云南等地區(qū)限電限產(chǎn)，黃磷價(jià)格從今年7月份20000元/噸左右漲到10月初56000元/噸，較年初價(jià)格上漲239%。

 

磷酸鐵鋰：目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力型油燈品磷酸鐵鋰均價(jià)在86000元/噸，較年初上漲126%，上游價(jià)格高位運(yùn)行，磷酸鐵鋰一路跟隨，上行走勢(shì)，商談重心高位，成交氛圍偏強(qiáng)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)維持穩(wěn)中偏強(qiáng)走勢(shì)。磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求熱度不減；預(yù)計(jì)價(jià)格或小幅波動(dòng)上漲。

 

 

全球碳減排大勢(shì)所趨，各國(guó)相繼出臺(tái)碳減排規(guī)劃，目前已有11國(guó)對(duì)“碳中和”時(shí)間目標(biāo)立法（或擬立法），13國(guó)官宣“碳中和”的目標(biāo)時(shí)間，可再生能源替代加速，以光伏為首的可再生能源將大有可為，具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。國(guó)內(nèi)碳中和、碳達(dá)峰等政策推動(dòng)，雙碳目標(biāo)的最高指引均帶動(dòng)光伏行業(yè)景氣度極高，增長(zhǎng)的確定性毋庸置疑，這對(duì)于EVA樹(shù)脂、有機(jī)硅、硅料、純堿等化工品重磅利好。

 

硅料：目前硅料產(chǎn)品供不應(yīng)求，企業(yè)產(chǎn)銷24小時(shí)全開(kāi)，預(yù)計(jì)是有史以來(lái)最好的一年，從每噸不足8萬(wàn)元上漲至26萬(wàn)元左右，價(jià)格上漲225%。

 

有機(jī)硅：目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格直沖云霄，有機(jī)硅報(bào)價(jià)63000-64000元/噸，較年初上漲200%左右，且目前有機(jī)硅已經(jīng)全面進(jìn)入6萬(wàn)元時(shí)代，價(jià)格創(chuàng)出10年來(lái)新高。同時(shí)海外巨頭也在不斷調(diào)漲，陶氏有機(jī)硅11月1日起產(chǎn)品上漲35%-95%。瓦克化學(xué)從11月1日起上調(diào)其聚合物乳液、可再分散乳膠粉和固體樹(shù)脂的售價(jià)最高可達(dá)20%。

 

多晶硅：報(bào)價(jià)151666元/噸，較年初價(jià)格上漲139%。型號(hào)為一級(jí)太陽(yáng)能料的多晶硅國(guó)內(nèi)目前主流成交價(jià)在125000-145000元/噸，單晶硅料主流區(qū)間行至210000-220000元/噸區(qū)間。

 

純堿：輕質(zhì)純堿價(jià)格3575元/噸，較年初報(bào)價(jià)1566元/噸上漲128%。受檢修高峰影響，純堿工廠庫(kù)存持續(xù)下降至歷史低位，浮法玻璃、光伏玻璃的持續(xù)需求增長(zhǎng)是推動(dòng)今年以來(lái)純堿價(jià)格上行的根本原因。疊加今年能耗雙控，江蘇地區(qū)全國(guó)產(chǎn)能17%的純堿生產(chǎn)受限，導(dǎo)致產(chǎn)品供不應(yīng)求。

 

EVA樹(shù)脂：目前國(guó)產(chǎn)發(fā)泡料價(jià)格約21000元/噸，線纜料價(jià)格約2200-23000元/噸，光伏料約21000元/噸以上，EVA樹(shù)脂價(jià)格較年初報(bào)價(jià)上漲超過(guò)100%，已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平。

 

 

為保障能源供應(yīng)，國(guó)家能源局規(guī)定風(fēng)光新能源發(fā)電量占全社會(huì)比重要達(dá)到11%，目前我國(guó)正在加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地，《方案》提出，到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。2021年12月31日之后，海上風(fēng)電的國(guó)家補(bǔ)貼將全面退出，海上風(fēng)電項(xiàng)目需要在2021年年底前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，才能鎖住電價(jià)補(bǔ)貼，今年的“搶裝潮”是為了趕上最后一班“補(bǔ)貼”列車(chē)。這也推動(dòng)樹(shù)脂及上游原料價(jià)格上調(diào)。
 

液體環(huán)氧樹(shù)脂：目前報(bào)價(jià)33500-34000元/噸，價(jià)格較年初上漲33%。成本方面支撐強(qiáng)勢(shì)，新單價(jià)格跟漲原料上調(diào)，且下游風(fēng)電行業(yè)搶裝訂單增加，部分企業(yè)封盤(pán)，樹(shù)脂工廠多交付訂單為主。

 

雙酚A：目前報(bào)價(jià)20500元/噸，較年初上漲55%。受到終端風(fēng)電行業(yè) “趕裝潮”刺激，環(huán)氧樹(shù)脂對(duì)雙酚A的需求量出現(xiàn)大幅提升。

 

在光伏、風(fēng)電、新能源等碳中和細(xì)分賽道持續(xù)火爆之時(shí)，眾多化工產(chǎn)品得到了拉動(dòng)，在這片紅海當(dāng)中肆意撈金，這也讓不少化工企業(yè)開(kāi)始眼饞，紛紛跨界入局，打算分一杯羹。

 

巴斯夫與風(fēng)潮能源在雙方全球運(yùn)營(yíng)范圍內(nèi)就正極材料開(kāi)發(fā)、原材料供應(yīng)、電池回收等方面達(dá)成合作；與杉杉股份共同組建合資企業(yè)“巴斯夫杉杉電池材料有限公司”。

 

萬(wàn)華化學(xué)擬投資7365萬(wàn)元，在煙臺(tái)卓能鋰電池有限公司現(xiàn)有廠區(qū)進(jìn)行電池材料的小試開(kāi)發(fā)及中試研發(fā)。

 

中核鈦白擬投資建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目。

 

龍佰集團(tuán)，投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸電池材料級(jí)磷酸鐵項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池用人造石墨負(fù)極材料項(xiàng)目。

 

業(yè)內(nèi)人士表示，碳中和、碳達(dá)峰在全球都是一個(gè)持續(xù)的熱點(diǎn)，且在未來(lái)5年有十倍成長(zhǎng)空間，是一個(gè)真正的大“蛋糕”。盡管目前已有多家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn)或跨界入局，但無(wú)論鋰家族產(chǎn)品，還是EVA、PVDF等產(chǎn)品，其技術(shù)壁壘都比較高，理想情況下，光伏EVA產(chǎn)能周期在3.5-4年，其中建設(shè)周期2年，調(diào)試周期1.5-2年，也就是說(shuō)，短期內(nèi)遠(yuǎn)水解不了近渴，供應(yīng)緊張推升的價(jià)格高企仍將持續(xù)。
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