2024年，世界在和平與穩(wěn)定、發(fā)展與繁榮、交流與合作方面均面臨多重壓力與嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這一年，百年巨變加速演進(jìn)，全球能源行業(yè)也迎來了前所未有的變革與動(dòng)蕩?；茉疵媾R著環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)格和全球氣候變化緊迫性的雙重壓力，各國(guó)紛紛制定更加苛刻的碳減排目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨。

 

2024年，烏克蘭危機(jī)繼續(xù)重塑全球能源格局。中東局勢(shì)持續(xù)升級(jí)，地緣政治緊張局勢(shì)進(jìn)一步加劇了能源市場(chǎng)的不確定性。美國(guó)方面，特朗普贏得大選后，美國(guó)回歸化石能源，試圖加大國(guó)內(nèi)開采力度并放松出口限制。與此同時(shí)，中國(guó)《能源法》于2024年11月通過表決，自2025年1月1日起施行，標(biāo)志著中國(guó)能源領(lǐng)域首部基礎(chǔ)性、統(tǒng)領(lǐng)性法律的誕生，為綠色低碳轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供了法律保障。

 

在新冠病毒感染結(jié)束后，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)了能源需求的溫和增長(zhǎng)，但石油需求受到電動(dòng)汽車沖擊的明顯影響。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2024年全球石油需求相比2023年增長(zhǎng)84萬桶/日，達(dá)到1.028億桶/日。然而，在中東沖突持續(xù)升級(jí)的背景下，石油輸出國(guó)組織堅(jiān)持減產(chǎn)政策以穩(wěn)定價(jià)格，而美國(guó)原油產(chǎn)量則創(chuàng)下歷史新高。布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格在70～92美元/桶的區(qū)間寬幅震蕩，年末回落到75美元/桶以下。

 

天然氣方面，2024年全球天然氣需求再創(chuàng)歷史新高，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)增幅超2.5%，總量達(dá)到4.2萬億立方米。烏克蘭危機(jī)使全球天然氣貿(mào)易架構(gòu)發(fā)生顛覆性變化，部分在建項(xiàng)目的延遲投產(chǎn)以及巴拿馬運(yùn)河擁堵和紅海危機(jī)等問題，使得全球液化天然氣市場(chǎng)仍處于緊平衡狀態(tài)。盡管如此，全球天然氣價(jià)格仍在相對(duì)合理的區(qū)間波動(dòng)。

 

在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，一些激進(jìn)石油公司為了重振股價(jià)、緩解投資者擔(dān)憂，放棄了低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，重新回歸和聚焦傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)。BP、殼牌等石油公司紛紛宣布出售可再生能源業(yè)務(wù)，并下調(diào)碳減排目標(biāo)。相比之下，美國(guó)老牌石油公司則繼續(xù)深耕油氣上游業(yè)務(wù)，不斷提高油氣產(chǎn)量。全球油氣行業(yè)延續(xù)了并購(gòu)熱潮，特別是美國(guó)的頁(yè)巖油氣資產(chǎn)成為并購(gòu)的重點(diǎn)。

 

然而，全球新能源和可再生能源繼續(xù)蓬勃發(fā)展，中國(guó)能源綠色發(fā)展成為全球能源轉(zhuǎn)型的引擎。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的占比超過30%，清潔能源發(fā)電總量占比接近40%。中國(guó)可再生能源新增裝機(jī)連續(xù)多年占全球新增裝機(jī)的一半以上，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)中國(guó)將鞏固其作為全球可再生能源領(lǐng)導(dǎo)者的地位。

 

在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，電動(dòng)汽車正加速對(duì)燃油車的替代。2024年全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到1700萬輛，占汽車銷售總量的20%以上。中國(guó)電動(dòng)汽車年產(chǎn)銷量首次突破1000萬輛，連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一。新能源汽車保有量和充電設(shè)施數(shù)量也大幅增加，為全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展提供了有力支撐。

 

此外，烏克蘭危機(jī)持續(xù)升級(jí)對(duì)全球能源和貿(mào)易格局產(chǎn)生了顛覆性的影響。能源安全問題重回視野焦點(diǎn)，歐盟加快能源轉(zhuǎn)型步伐以擺脫對(duì)俄羅斯能源的依賴。美歐持續(xù)擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的制裁，能源市場(chǎng)兩極分化的格局日趨明顯。美國(guó)增加出口至歐洲的油氣，俄羅斯資源被迫東移南下尋找市場(chǎng)。同時(shí)，俄羅斯外貿(mào)結(jié)算受到嚴(yán)重限制，試圖構(gòu)建自己主導(dǎo)的國(guó)際支付系統(tǒng)。

 

在特朗普再度當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后，全球?qū)γ绹?guó)未來能源和氣候變化政策的高度關(guān)注。特朗普是堅(jiān)定的化石燃料支持者，他上臺(tái)后預(yù)計(jì)將進(jìn)一步鞏固美國(guó)作為最大能源生產(chǎn)國(guó)的地位，并放松對(duì)能源出口的限制。同時(shí)，特朗普還可能大幅提高自中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅，特別是在電動(dòng)汽車、風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏等新興優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

 

展望2025年，國(guó)際能源署、歐佩克和美國(guó)能源信息署均對(duì)全球石油市場(chǎng)看弱，認(rèn)為將面臨嚴(yán)重的供大于求的壓力。天然氣方面，預(yù)計(jì)全球需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但供應(yīng)緊張問題依然存在。能源轉(zhuǎn)型需要國(guó)際合作，任何理由的限制、貿(mào)易壁壘、脫鉤斷鏈都會(huì)減緩新能源的發(fā)展，推遲碳中和的實(shí)現(xiàn)。中國(guó)政府承諾的2030年、2060年碳中和目標(biāo)是中國(guó)化石能源退出的時(shí)間表。應(yīng)對(duì)百年未有的沖擊與挑戰(zhàn)，需要全球各國(guó)共同努力，加強(qiáng)國(guó)際合作與交流，共同推動(dòng)全球能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。