隨著綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，全球煉化行業(yè)將面臨調(diào)整，相較于應用廣泛的石化產(chǎn)品，成品油需求可能下降。不過，全球范圍內(nèi)，“后疫情時代”燃油需求一直呈上揚態(tài)勢，尤其是亞洲和歐洲地區(qū)，加上地緣政治危機進一步提升能源安全的重要性，煉油商們短期內(nèi)還無須擔心成品油需求。
亞太地區(qū)領(lǐng)軍石化項目增產(chǎn)
中東雜志《石油經(jīng)濟學家》指出，亞太地區(qū)已經(jīng)并將繼續(xù)成為石化產(chǎn)能增加的“領(lǐng)頭羊”，截至2023年底，該地區(qū)至少有220個活躍的石化項目。中東地區(qū)則有超過1000億美元的石化項目，其中大多數(shù)投資由沙特和伊朗主導。非洲有價值超過700億美元的活躍石化項目，大部分投資集中在阿爾及利亞、埃及和尼日利亞。
據(jù)了解，中東國家擴大下游投資并提高石化產(chǎn)能的舉措，一方面得益于原料優(yōu)勢，另一方面得益于地理位置優(yōu)勢。以沙特油氣巨頭沙特阿美為例，據(jù)該公司下游業(yè)務總裁穆罕默德·卡塔尼介紹：“我們在中國的投資主要集中于高化工轉(zhuǎn)化率的石化裝置。”2023年以來，沙特阿美先后和榮盛石化、東方盛虹、山東裕龍石化簽署合作協(xié)議，同時還于2023年7月完成了對榮盛石化10%股權(quán)的收購。
沙特阿美發(fā)力石化業(yè)務直接反映出沙特拓展下游市場的決心。沙特曾提出，將重點發(fā)展石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力，包括將國內(nèi)一半石油消費量從生產(chǎn)運輸燃料轉(zhuǎn)向生產(chǎn)石化產(chǎn)品。沙特阿美的目標是到2030年，將每日400萬桶石油產(chǎn)量轉(zhuǎn)化為石化產(chǎn)品，目前正加速在全球范圍內(nèi)布局，以盡可能不錯過一切投資機遇。
伊朗也是如此，根據(jù)其第七個國家發(fā)展計劃，該國將投資約350億美元，在未來12年內(nèi)將國內(nèi)石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力提高到1.9億噸/年。伊朗計劃啟動100多個大型和小型石化項目，總投資約為700億美元，僅2023年就宣布啟動10個新的石化裝置。
非洲煉油產(chǎn)能有望顯著增長
日前，非洲最大煉油廠——位于尼日利亞的丹格特煉油廠啟動。據(jù)了解，該煉油廠設(shè)計產(chǎn)能為65萬桶/日，在完全滿足尼日利亞精煉石油產(chǎn)品需求的同時，還可以有盈余用于出口。
油價網(wǎng)報道稱，丹格特煉油廠可以生產(chǎn)市面上幾乎所有的成品油，預計2024年下半年將全面投產(chǎn)，屆時將向歐洲出口汽柴油，向拉美和非洲本土市場出售汽油。
南非經(jīng)濟學家伊布昆·歐姆葉尼表示，一旦丹格特煉油廠全面投產(chǎn)，尼日利亞石油工業(yè)、制造業(yè)乃至國家經(jīng)濟都將迎來新的曙光。
與此同時，安哥拉國家石油公司也正在與英國企業(yè)合作建設(shè)一座新煉油廠，雖然日產(chǎn)能只有6萬桶，但該煉油廠將使安哥拉煉油產(chǎn)能翻一番。
煉油業(yè)亟須轉(zhuǎn)型升級
能源咨詢公司伍德麥肯茲指出，盡管大量煉油和石化產(chǎn)能正在布局，但隨著能源轉(zhuǎn)型推進，煉油業(yè)將面臨日益激烈的適者生存之戰(zhàn)，未來煉油和石化生產(chǎn)的靈活性和一體化對下游行業(yè)至關(guān)重要。
大宗商品貿(mào)易商維多研究主管喬瓦尼·塞里奧表示，2024年，全球煉油行業(yè)將面臨挑戰(zhàn)，隨著能源轉(zhuǎn)型加速，未來不太可能對新煉油廠進行投資。不過，鑒于石油工業(yè)、交通運輸領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)型速度低于預期，新增煉油產(chǎn)能會否成為擱淺資產(chǎn)仍有待觀望。
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